A continuación figuran las actividades comunes que se deben abordar para preparar a Indeavor para el próximo año. Si necesita ayuda adicional para prepararse para el próximo año, por favor envíenos sus preguntas o programe una demostración escribiendo a support@indeavor.com, o envíe una incidencia.
Períodos contables
Para utilizar la funcionalidad de permisos, se deben crear Períodos contables para el nuevo año. Si no puede programar permisos para fechas futuras, verifique sus Períodos contables.
Nota: el Inicio y Fin del Periodo contable está en el inicio de día. El último
día del Periodo anterior debe coincidir con el primer día del período nuevo.
A continuación se enumeran otras áreas que pueden requerir actualizaciones después de iniciados sus nuevos períodos contables.
Asignaciones de entidades
Si sus Períodos contables están asignados, actualice las Asignaciones de entidades después de crear los nuevos períodos contables.
Agregados
Plantillas de disponibilidad
Crear una Plantilla de oportunidad por disponibilidad
Administración de certificaciones
Puede que se deba auditar o modificar las certificaciones de los empleados. Las certificaciones pueden ser para Turnos, Grupos de turnos, Trabajos, Grupos de trabajo, etc.
Administración de calendario base
Si no hay cambios en los cuadrantes diarios de los empleados, se puede saltar este paso. Si hay cambios en los cuadrantes diarios de trabajo de los empleados, se debe completar este paso antes de la generación.
Nota: si tiene que cambiar las preferencias de un calendario base que se está
utilizando, la mejor manera de hacerlo es Crear un nuevo calendario base copiando el
que ya existe y realizando los cambios allí, en lugar de cambiar el
original. Si no se está utilizando el calendario base, puede actualizarlo
antes de asignarlo. Si las tareas cambian para el año próximo, se deberá cambiar la Tarea del calendario base de los empleados afectados. Dado que a cada empleado sólo se le puede asignar un Calendario base para un plazo, el usuario tendrá que manipular la validez de cada Tarea del calendario base.
Administración de permisos
Los Saldos de permiso de empleado están vinculados a Períodos contables. Una vez terminado el Período contable, los saldos de permiso se restablecerán. El usuario deberá emitir nuevos saldos para el nuevo Período contable y, si es necesario, acumular los saldos de forma manual.
Generación de cuadrantes
Una vez finalizadas las actualizaciones de los calendarios base de los empleados, estará listo para generar los calendarios del próximo año.
Publicación de cuadrantes
Si está usando una fecha de publicación, deberá extenderla al año siguiente para que sus empleados puedan ver sus cuadrantes a través de ASE. Si existen cuadrantes, pero sus empleados no pueden verlos, compruebe que la Publicación de cuadrantes está extendida al año siguiente.
Cuotas
Una vez que se configuran nuevos Periodos contables. El usuario creará nuevas definiciones de Cuota o actualizará los Cuotas existentes para el nuevo Período contable.
Atributos de empleado
Si los empleados no tienen cambios en sus atributos o si los atributos se administran de forma continua, se puede omitir este paso. Los atributos pueden ser fijos o no fijos.